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【年金公司】中銀渣打上商下周起 助轉介終身年金

【年金公司】中銀渣打上商下周起 助轉介終身年金
圖:星島

【橙訊】香港年金公司優化終身年金計劃再有新進展,將與中銀香港(02388)、渣打香港及上商三間銀行合作,由6月17日起,銀行可向年金公司轉介有興趣購買香港年金的客戶。

香港年金公司執行董事兼總裁劉應彬表示,現時的持續銷售模式依靠客戶主動接觸,日後客戶如有興趣,可經三家銀行的分行填寫簡單的轉介表格,便可獲轉介至年金公司辦理申請投保手續。

劉應彬透露,年金公司自去年12月中優化年金計劃及轉用持續銷售模式,截至5月底止共處理逾1,000個申請個案,涉及保費收入8億元,平均投保金額約80萬元。單計5月份,接獲新增年金計劃的申請個案212宗,涉及新增保費收入總額1.78億元,按月大增60%,5月頂頭鎚投保300萬元的客戶有28人,佔比13%。

對於年金公司於5月上旬將終身年金計劃投保上限由200萬元再加碼至300萬元,劉應彬表示,300萬元的投保上限已足夠,在可見將來沒有計劃再調整投保上限,主要基於風險管理的考慮。

責編:郭韻婷

編輯:Loki Chan

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